『freeeインボイス取引先管』で取引先にアンケートをメールで１件づつ送る方法
『freeeインボイス取引先管』では、取引先のメールアドレスが分かっている場合、アンケートページへのリンクボタンが付いたメールを『freeeインボイス取引先管』から直接送信することができます。
メールの送信は、取引先1件づつ行う方法と、一括して送信する方法があります。
１件づつ送る場合は、取引先の一覧画面で、メールを送付したい取引先の右側にある『対応状況の確認』ボタンをクリックします。
メールを未だ送信していない場合は、次の画面で『メール送信』の欄にチェックが付いており、送信するメールのドラフトが表示されます。
ここで、メールの送信内容を、確認して修正し、『確認』⇒『送信』をクリックするとメールの送信が完了します。
メールを送信すると、取引先の一覧画面のステイタスが『確認中』になります。
メールの送信は、取引先1件づつ行う方法と、一括して送信する方法があります。
１件づつ送る場合は、取引先の一覧画面で、メールを送付したい取引先の右側にある『対応状況の確認』ボタンをクリックします。
メールを未だ送信していない場合は、次の画面で『メール送信』の欄にチェックが付いており、送信するメールのドラフトが表示されます。
ここで、メールの送信内容を、確認して修正し、『確認』⇒『送信』をクリックするとメールの送信が完了します。
メールを送信すると、取引先の一覧画面のステイタスが『確認中』になります。
『freeeインボイス取引先管』の実際の操作画面を用いた説明は、下記のfreee公式Youtube使い方講座動画の00:00-01:30で紹介されています。
※00:00-01:30をご視聴ください。
次のページでは、エクセルで作成した収入取引データをfreeeにアップロードして記帳する方法についてご紹介します。