『freeeインボイス取引先管』で取引先にアンケートをFAXや郵送で送る方法
『freeeインボイス取引先管』のアンケートを、FAX又は郵送で送りたい場合は、アンケートページをQRコードで印刷して送り、QRコードからWebでアンケートページに入って頂きます。
はじめに、取引先の一覧画面で、対象の取引先を条件で絞り込みます。
この時、対象としたい取引先がすべて画面に表示されるように、必要に応じて『表示件数』を変更します。
そして、一覧の左上、『取引先』の左側にある小さな□にチェックマークを入れます。
この状態で、『一括操作』ボタンから『一括URL作成』をクリックします。
次のページでは、対象の取引先情報が一覧で表示されますので、確認・修正し、『CSV出力』ボタンをクリックし、CSVファイルとして、一旦保存し、その後、EXCEL形式に修正して保存しなおして下さい。
郵送とファックスの送付状テンプレートは、下記のサイトから入手できます。
■郵送用送付状テンプレート
■FAX用送付状テンプレート
このテンプレートに、Wardの差し込み印刷を追加って、『freeeインボイス取引先管』からダウンロードして保存したEXCELフィルから、取引先情報とQRLを差し込み送り状を作成します。
作成した送り状は印刷し、郵送又はFAX等で、取引先に送付して下さい。
取引先がアンケートに回答した結果は、『freeeインボイス取引先管』の『インボイス取引先管理』に反映されます。
はじめに、取引先の一覧画面で、対象の取引先を条件で絞り込みます。
この時、対象としたい取引先がすべて画面に表示されるように、必要に応じて『表示件数』を変更します。
そして、一覧の左上、『取引先』の左側にある小さな□にチェックマークを入れます。
この状態で、『一括操作』ボタンから『一括URL作成』をクリックします。
次のページでは、対象の取引先情報が一覧で表示されますので、確認・修正し、『CSV出力』ボタンをクリックし、CSVファイルとして、一旦保存し、その後、EXCEL形式に修正して保存しなおして下さい。
郵送とファックスの送付状テンプレートは、下記のサイトから入手できます。
■郵送用送付状テンプレート
■FAX用送付状テンプレート
このテンプレートに、Wardの差し込み印刷を追加って、『freeeインボイス取引先管』からダウンロードして保存したEXCELフィルから、取引先情報とQRLを差し込み送り状を作成します。
作成した送り状は印刷し、郵送又はFAX等で、取引先に送付して下さい。
取引先がアンケートに回答した結果は、『freeeインボイス取引先管』の『インボイス取引先管理』に反映されます。
『freeeインボイス取引先管』の実際の操作画面を使用した説明は、下記のfreee公式Youtube使い方講座の動画で紹介されています。
次のページでは、エクセルで作成した収入取引データをfreeeにアップロードして記帳する方法についてご紹介します。