『freeeインボイス取引先管』で取引先にアンケートをメールで一括送信する方法
『freeeインボイス取引先管』では、取引先のメールアドレスが分かっている場合、アンケートページへのリンクボタンが付いたメールを『freeeインボイス取引先管』から直接送信することができます。
メールの送信は、取引先1件づつ行う方法と、一括して送信する方法があります。
一括して送信する場合は、取引先の一覧画面で、対象の取引先を条件で絞り込みます。
この時、対象としたい取引先がすべて画面に表示されるように、必要に応じて『表示件数』を変更します。
そして、一覧の左上、『取引先』の左側にある小さな□にチェックマークを入れます。
この状態で、『一括操作』ボタンから『一括メールの送信』をクリックします。
次のページでは、送信先の情報が一覧で表示されますので、確認して、必要があれば修正し、『次へ』をクリックします。
次のページでは、送信するメールの内容が表示されます。
ここに表示されたメールが、今回対象とした全ての取引先に送信されます。
送信内容の確認・修正が完了したら、『確認』⇒『送信』をクリックするとメールの送信が完了します。
メールを送信すると、取引先の一覧画面のステイタスが『確認中』になります。
メールの送信は、取引先1件づつ行う方法と、一括して送信する方法があります。
一括して送信する場合は、取引先の一覧画面で、対象の取引先を条件で絞り込みます。
この時、対象としたい取引先がすべて画面に表示されるように、必要に応じて『表示件数』を変更します。
そして、一覧の左上、『取引先』の左側にある小さな□にチェックマークを入れます。
この状態で、『一括操作』ボタンから『一括メールの送信』をクリックします。
次のページでは、送信先の情報が一覧で表示されますので、確認して、必要があれば修正し、『次へ』をクリックします。
次のページでは、送信するメールの内容が表示されます。
ここに表示されたメールが、今回対象とした全ての取引先に送信されます。
送信内容の確認・修正が完了したら、『確認』⇒『送信』をクリックするとメールの送信が完了します。
メールを送信すると、取引先の一覧画面のステイタスが『確認中』になります。
『freeeインボイス取引先管』の実際の操作画面を用いた説明は、下記のfreee公式Youtube使い方講座動画の01:30-02:15で紹介されています。
※01:30-02:15をご視聴ください。
次のページでは、エクセルで作成した収入取引データをfreeeにアップロードして記帳する方法についてご紹介します。