交通系ICカードへのチャージを会計freeeの『自動で経理』で登録する
会計freeeに『口座』として登録している交通系ICカードへ、同じく『口座』として登録している、銀行口座、現金、クレジットカードからチャージした場合、実績は『口座振替』として登録します。
チャージ元の『口座』の取引実績を会計freeeとの同期や明細アップロードで取り込んでいる場合、『自動で経理』の画面で登録を行います。
『自動で経理』では、取り込まれた実績明細の適用などから、会計freeeが自動で取引を推測します。
ただし、初期設定の状態では、交通系ICカードへのチャージは、口座振替ではなく費用の支出として登録されるケースが多いため、留意が必要です。
このように、誤った推測がされている場合、明細の『詳細』ウィンドウで、『口座振替』タブを開き、チャージ元の『口座』から、交通系ICカードの『口座』への振替であると入力し、『登録』ボタンをクリックすると、口座振替として登録されます。
『登録』ボタンをクリックする前に、そのボタンの右側にある『取引登録後に自動登録ルールを編集』にチェックを入れることで、登録後に、自動登録ルールを新規作成することができます。
自動登録ルールを作成することで、次回以降は、自動で口座振替として登録できるようになります。
チャージ元の『口座』の取引実績を会計freeeとの同期や明細アップロードで取り込んでいる場合、『自動で経理』の画面で登録を行います。
『自動で経理』では、取り込まれた実績明細の適用などから、会計freeeが自動で取引を推測します。
ただし、初期設定の状態では、交通系ICカードへのチャージは、口座振替ではなく費用の支出として登録されるケースが多いため、留意が必要です。
このように、誤った推測がされている場合、明細の『詳細』ウィンドウで、『口座振替』タブを開き、チャージ元の『口座』から、交通系ICカードの『口座』への振替であると入力し、『登録』ボタンをクリックすると、口座振替として登録されます。
『登録』ボタンをクリックする前に、そのボタンの右側にある『取引登録後に自動登録ルールを編集』にチェックを入れることで、登録後に、自動登録ルールを新規作成することができます。
自動登録ルールを作成することで、次回以降は、自動で口座振替として登録できるようになります。
交通系ICカードへのチャージを会計freeeの『自動で経理』で登録する方法については、下記の会計freee公式サイトの『チャージしたときの口座振替の登録』の中の『チャージしたときの口座振替の登録(自動で経理)』で紹介されています。
【freee公式マニュアルページリンク集】
■チャージしたときの口座振替の登録 ⇒チャージしたときの口座振替の登録(自動で経理) |
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