会計freeeに支出データをエクセルインポートする
【手順】
■ステップ1
下記ページの『インポート用ファイル』から『エクセルインポートサンプル（支出取引データ）.xlsx』をダウンロードして、インポート用ファイルを作成する
・インポート用ファイル
■ステップ2
ホーム画面の『取引』⇒『エクセルインポート』を開く
■ステップ3
『形式の選択』の項目で『支出取引データ』を選択
■ステップ4
エクセルファイルに数式が含まれる場合、『ファイルアップロード』の項目で『ファイルに数式を含む場合はチェックしてください』にチェック
■ステップ5
『ファイルのアップロード』の項目で、アップロード用のファイルを取り込み
■ステップ6
取り込み結果のプレビューが表示されるので、内容を確認して『設定する』ボタンをクリック
■ステップ7
『インポート履歴』から登録結果を確認
■ステップ1
下記ページの『インポート用ファイル』から『エクセルインポートサンプル（支出取引データ）.xlsx』をダウンロードして、インポート用ファイルを作成する
・インポート用ファイル
■ステップ2
ホーム画面の『取引』⇒『エクセルインポート』を開く
■ステップ3
『形式の選択』の項目で『支出取引データ』を選択
■ステップ4
エクセルファイルに数式が含まれる場合、『ファイルアップロード』の項目で『ファイルに数式を含む場合はチェックしてください』にチェック
■ステップ5
『ファイルのアップロード』の項目で、アップロード用のファイルを取り込み
■ステップ6
取り込み結果のプレビューが表示されるので、内容を確認して『設定する』ボタンをクリック
■ステップ7
『インポート履歴』から登録結果を確認
会計freeeでは、支出データを支出取引の形でエクセルインポートすることができます。
支出データは、振替伝票でも仕訳を取り込むことができますが、支出取引として取り込むことで、未決済の取引については未決済残高が登録され、後工程の債務管理がスムーズになります。
販売管理ソフトから出力した仕入伝票のデータや、エクセルで記帳していた経費帳や小口現金出納帳などのような支出に関するデータを会計freeeに取引を登録する際は、支出データのエクセルインポートを行うとよいでしょう。
インポートするエクセルの形式は、自身が作成して、取り込みの際に会計freeeの項目とマッチングしたうえで取り込むこともできますが、会計freeeが提供している支出取引取り込み用フォーマットを使用する方がスムーズです。
支出データは、振替伝票でも仕訳を取り込むことができますが、支出取引として取り込むことで、未決済の取引については未決済残高が登録され、後工程の債務管理がスムーズになります。
販売管理ソフトから出力した仕入伝票のデータや、エクセルで記帳していた経費帳や小口現金出納帳などのような支出に関するデータを会計freeeに取引を登録する際は、支出データのエクセルインポートを行うとよいでしょう。
インポートするエクセルの形式は、自身が作成して、取り込みの際に会計freeeの項目とマッチングしたうえで取り込むこともできますが、会計freeeが提供している支出取引取り込み用フォーマットを使用する方がスムーズです。
実際の操作画面を使用した説明は、下記のfreee公式サイトの『支出データをfreeeに取り込む』で紹介されています。
【freee公式マニュアルページリンク集】
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■支出データをfreeeに取り込む |
次のページでは、購入した固定資産をfreeeに記帳＆登録する方法についてご紹介します。