『freee販売』に新規案件を作成する
『freee販売』に新規案件を作成するには、『freee販売』のホーム画面の『案件』⇒『登録』をクリックして、入力欄を開きます。
入力欄には、案件名、顧客、社内担当者を入力します。
入力欄の右下にある『続けて案件の詳細を入力』をクリックすると、さらに詳細を入力することができますが、案件の詳細については案件登録後に行うこともできます。
入力完了後、『登録』ボタンをクリックすると、新規案件の作成が完了します。
案件の登録が完了すると、作成した案件が、案件の一覧に表示されます。
一覧にある案件をクリックすると、案件の詳細が表示されます。
詳細を編集したい場合は、右上にある『編集』ボタンをクリックします。
編集画面では、受注確度やフェーズや、メモ、収支見込等を入力することができます。
また、クライアントから入手した資料や、URLについても、登録することができます。
入力欄には、案件名、顧客、社内担当者を入力します。
入力欄の右下にある『続けて案件の詳細を入力』をクリックすると、さらに詳細を入力することができますが、案件の詳細については案件登録後に行うこともできます。
入力完了後、『登録』ボタンをクリックすると、新規案件の作成が完了します。
案件の登録が完了すると、作成した案件が、案件の一覧に表示されます。
一覧にある案件をクリックすると、案件の詳細が表示されます。
詳細を編集したい場合は、右上にある『編集』ボタンをクリックします。
編集画面では、受注確度やフェーズや、メモ、収支見込等を入力することができます。
また、クライアントから入手した資料や、URLについても、登録することができます。
『freee販売』の実際の操作画面を用いた説明は、下記のfreee公式Youtube使い方講座の16:47-19:34動画で紹介されています。
※16:47-19:34をご視聴ください。
次のページでは、エクセルで作成した収入取引データをfreeeにアップロードして記帳する方法についてご紹介します。