会計仙人虎の巻

【freee販売の概要】

• 『freee販売』とは

【初期設定】

• 『freee販売』に自社の事業所情報を登録する

• 『freee販売』の帳票テンプレートを設定する

• 『freee販売』に取引先を新規登録する

• 『freee販売』の採番ルールの設定方法

• 『freee販売』で案件のフェーズや受注確度のタグを設定する

【freee会計との連携】

• 『freee販売』と『freee会計』を連携する

• 『freee販売』から『freee会計』で連携して作成された売上データを確認する

• 『freee販売』と『freee会計』の取引先を連携する

【案件管理】

• 『freee販売』に新規案件を作成する

• 『freee販売』で『やること』リストを確認する

【見積書管理】

• 『freee販売』で見積書を作成して送付する

• 『freee販売』で作成済みの見積書をコピーして複製する

• 『freee販売』で一つの案件に対して作成した見積を一覧で確認する

• 『freee販売』で送付済みの見積書に変更の編集を加える

• 『freee販売』からメールで送信した見積書が受取相手にどのように見えるのか

• 『freee販売』で作成した見積書の受注・失注・未回答のステイタス管理を行う

【受注管理】

• 『freee販売』に案件の受注を登録する

【発注管理】

• 『freee販売』で発注を登録する

• 『freee販売』で個人事業主への発注登録の際に源泉徴収税の設定をする

• 『freee販売』で作成した発注データから発注書を作成しメールで取引先に送信する

【仕入管理】

• 『freee販売』で仕入登録を行う

【売上管理】

• 『freee販売』で売上登録を行う

【請求管理】

• 『freee販売』で請求書を発行して取引先にメールで送信する

• 『freee販売』でPDFで発行した請求書のステイタスを『送付済み』に変更する

【レポート機能】

• 『freee販売』の『レポート』で月次推移レポートを作成する

【問い合わせ】

• 『freee販売』で困ったときの4つのお問い合わせ方法