『freee販売』で作成済みの見積書をコピーして複製する
『freee販売』では、見積を何パターンか作成したい場合等に、既に作成済みの見積書を複製して編集することができます。
見積書を複製するには、『見積一覧』の複製したい『見積詳細』画面の右上にある、『…』ボタンをクリックし、『複製』をクリックします。
そうすると、見積書が複製されますので、その画面を編集して登録することで、別バージョンの見積書として新規登録することができます。
作成した見積は、紐づいている案件詳細にどちらも登録されます。
見積書を複製するには、『見積一覧』の複製したい『見積詳細』画面の右上にある、『…』ボタンをクリックし、『複製』をクリックします。
そうすると、見積書が複製されますので、その画面を編集して登録することで、別バージョンの見積書として新規登録することができます。
作成した見積は、紐づいている案件詳細にどちらも登録されます。
『freee販売』の実際の操作画面を用いた説明は、下記のfreee公式Youtube使い方講座の23:30-24:11動画で紹介されています。
※23:30-24:11をご視聴ください。
次のページでは、エクセルで作成した収入取引データをfreeeにアップロードして記帳する方法についてご紹介します。