『freee販売』で作成した見積書の受注・失注・未回答のステイタス管理を行う
『freee販売』で作成した案件ごとの見積書は、『案件詳細』の『見積』の欄で一覧で確認することができます。
見積書から受注登録手続きを行った見積書については、『受注済』のステイタスタグが自動で付けられます。
失注した見積書については、『見積詳細』画面の右上にある『…』ボタンから、『失注にする』をクリックすることで、該当の見積書のステイタスを『失注』に変更することができます。
上記の手続きを行っていない見積書のステイタスは『未回答』となります。
見積書から受注登録手続きを行った見積書については、『受注済』のステイタスタグが自動で付けられます。
失注した見積書については、『見積詳細』画面の右上にある『…』ボタンから、『失注にする』をクリックすることで、該当の見積書のステイタスを『失注』に変更することができます。
上記の手続きを行っていない見積書のステイタスは『未回答』となります。
『freee販売』の実際の操作画面を用いた説明は、下記のfreee公式Youtube使い方講座の26:51-27:31動画で紹介されています。
※26:51-27:31をご視聴ください。
次のページでは、エクセルで作成した収入取引データをfreeeにアップロードして記帳する方法についてご紹介します。