『freee販売』で『やること』リストを確認する
『freee販売』では、『ダッシュボード』のページで『やること』をリストで確認することができます。
この『やること』リストには、『freee販売』に登録されている案件のデータから、期日が近いものや、何らかの作業が必要なものがリストアップされます。
例えば、登録した見積書で受注・失注ステイタスに変更されていないまま有効期限が来ているものや、期日を設定していなかったもの、データは作成したもののまだ送信されていない帳票類、まだ計上されていない売上等が一覧で表示されます。
このように、『やること』リストでは、案件をまたいだ対応しなければならない項目を、一気に確認することができます。
この『やること』リストには、『freee販売』に登録されている案件のデータから、期日が近いものや、何らかの作業が必要なものがリストアップされます。
例えば、登録した見積書で受注・失注ステイタスに変更されていないまま有効期限が来ているものや、期日を設定していなかったもの、データは作成したもののまだ送信されていない帳票類、まだ計上されていない売上等が一覧で表示されます。
このように、『やること』リストでは、案件をまたいだ対応しなければならない項目を、一気に確認することができます。
『freee販売』の実際の操作画面を用いた説明は、下記のfreee公式Youtube使い方講座の34:34-36:40動画で紹介されています。
※34:34-36:40をご視聴ください。
次のページでは、エクセルで作成した収入取引データをfreeeにアップロードして記帳する方法についてご紹介します。