『freee販売』で案件のフェーズや受注確度を管理する
『freee販売』では、案件のフェーズや、受注確度を各案件に付すことができます。
このフェーズや受注確度を、どのようなカテゴリで管理するかについても、自由に設定することができます。
『freee販売』でフェーズや、受注確度のタグの設定を行う場合、『freee販売』のホーム画面の『設定』⇒『案件』ページを開きます。
『案件』の設定ページは、タブで『フェーズ』と『受注確度』に切り替えることができます。
フェーズ又は受注確度を新規で作成する場合、『新規作成』のボタンから作成することができます。
フェーズ又は受注確度の表示順は、どちらもドラックアンドドロップで変更することができます。
このフェーズや受注確度を、どのようなカテゴリで管理するかについても、自由に設定することができます。
『freee販売』でフェーズや、受注確度のタグの設定を行う場合、『freee販売』のホーム画面の『設定』⇒『案件』ページを開きます。
『案件』の設定ページは、タブで『フェーズ』と『受注確度』に切り替えることができます。
フェーズ又は受注確度を新規で作成する場合、『新規作成』のボタンから作成することができます。
フェーズ又は受注確度の表示順は、どちらもドラックアンドドロップで変更することができます。
『freee販売』の実際の操作画面を用いた説明は、下記のfreee公式Youtube使い方講座動画で紹介されています。
次のページでは、エクセルで作成した収入取引データをfreeeにアップロードして記帳する方法についてご紹介します。